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年心痒难耐，却又无可奈何。
就这样，少年的猎狐行动进行了十年，可是都无果而终。少年就有些泄气了，他暗暗发誓，最后再上山一次，要是再拿不到银狐，自己以后就不再做猎人，好好去上学。
八月十五那天，少年一如既往地带着弓箭还有匕首上山了。转了一整天，黄昏时分，少年又一次遇到了银狐。
少年搭好了箭，心怦怦直跳。就在这时，银狐忽然站起身来，竟然开口说话了：“难为你跟踪了我整整十年，你就这么喜欢我的皮？我在此苦修千年就是为了变为人形，今天功德已满，我即将成人，所以这身皮囊也就没有用了，既然你这么喜欢它，我就成全你，送给你！”
少年大喜，口称：“多谢老神仙成全！”狐仙又正色说：“不过，尽管你百般要害我，我还是要劝你一句：你穿上我的毛皮会后悔的！”
少年摇头：“我不后悔，绝不后悔！”
狐仙摇了摇头，又说：“借你身上的匕首用一下！”
少年忙递过匕首，狐仙接过来，竟然在自己的腹部划开了一道长长的口子，开始用活剥匕首自己身上的毛皮。顿时，狐仙身上鲜血淋淋，它哀号不已，几欲晕厥，但它还是强忍着往下剥。少年狩猎半生，曾经剥过无数兽皮，但是如此残忍的场面还是第一次看到，他将头转了回去，闭上了双眼。
过了足有五个时辰，狐皮终于完整地剥下来了，狐仙俯在地上喘息了好一阵，才站起身，它此刻已经变成了一个衣袂飘飘、风流倜傥的白面书生。
书生举起狐皮，对少年说：“你确定真的还要穿我的狐皮吗？”
少年跪倒在地，说：“还请上仙恩赐！”
狐仙就将狐皮朝少年身上一抛，说：“穿上吧，莫后悔！”
狐皮套在少年身上，少年就觉得那皮子越来越紧，紧得令自己喘不动气。后来竟然与自己融合在了一起。渐渐的少年已经不能站立，于是倒在了地上，他看了看自己的四肢，已经化成了四只毛茸茸的腿，身上也长满了银白色的毛发，后边还拖着一条银色蓬松的尾巴，也就是说，少年此时已经变成了一只可爱的银狐。
少年气急败坏地对着狐仙说：“这不是我想要的结果，你这个骗子……”
狐仙说：“我如何骗你？你费尽心血，耗时十载就是为了取我的皮，穿我的皮，今天我已经白送了你，你还想怎样？”
说完，狐仙就要飘然离去。
少年在后边大喊：“我现在后悔了，我不要你的皮了，我要变成人！”
狐仙头也不回地说：“早知今日，何必当初，太晚了。我给过你机会，而且是两次，你都说过不后悔的，除非……”
少年一听事情还有转机，就问：“除非怎么样？”
狐仙的声音远远地传来：“除非，和我一样，修炼一千年，再承受五个时辰的剥皮之苦……”