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熟悉使用黑暗魔法的方法。
如果说魔法元素是士兵，那么咒语和手势就是指挥士兵的方式。准确、高效的指挥方式，不仅能够让魔法元素们更加听话，同时也能够最大程度地发挥魔法的威力。可惜的是，对于黑暗魔法的施法方式、魔法结构、咒语手势等知识，奥兹并没有什么了解，所以奥兹在利用黑暗元素的时候。效率也低得可怜！若非如此，之前那次战斗当中，那些教会的走狗一个都别想逃走！
为了尽快掌握自己的力量，奥兹开始了各种练习。
正当奥兹在闭关修炼的时候。外面的世界已经发生了翻天覆地的变化。
好不容易带着残兵败将逃到玫瑰公爵领的劳勃一行人，在艾维尔纳遇到的并非玫瑰公爵的热心招待，而是玫瑰公爵宣布独立的宣言！于此同时，西方的风息公爵也同时跳了出来，宣布独立，并且叫嚣着要为自己死在王都的继承人——菲格尔斯复仇！
两位公爵的同时背叛，让劳勃愤怒不已！暴怒的劳勃直接带着自己的军队，强攻艾维尔纳，结果却被玫瑰公爵仗着法师塔的优势，打败了身心疲惫的王国军。连续战败的劳勃，彻底陷入了被动，并且彻底失去了对抗两位大公的资本，被迫退往海外。
面对分裂中的奥托王国，兽人方面自然不会放弃这么好的机会。兽人联军势如破竹般，将国王腹地内那些犹如钉子般的中小型城堡一个个拿了下来。
而在这之中，奥兹所占领的比利城也同样成为了兽人们的主要目标之一。但是，如今奥兹拥有的势力早已不是那些连领民都没多少的小贵族所能比拟的。
数以万计的魔物，在夜晚的时候，足以让任何势力感到头疼。再加上两百名在战斗中变得越来越强的兽耳少女们，奥兹的实力已经超过了一般小公国的水准。
不过奥兹的真正杀手锏却并非那些貌似难缠的魔物和还在成长中的眷属，而是能够让敌人直接崩溃的歌姬——露卡，还有堪比移动法师塔——奥兹本人。
露卡全场范围的精神控制，再加上奥兹无限魔力的范围输出，这个组合绝对是军队的噩梦！一旦未能提前察觉并进行防护，那么必然兵败如山倒。
兽人们两次针对比利城的进攻，都在抵达比利城之前，就在奥兹和露卡的主动出击中被摧毁，顺带还让那些成长中的兽耳娘们好好收割了一笔经验值。
面对这样惨烈的战绩，兽人们也终于察觉到比利城这个硬骨头并不比当初的河湾堡好啃。
因此，兽人们果断放弃了继续和这个突然蹦出来的“第三方势力”对磕，转而继续南下，侵占奥托王国剩下的肥沃领土。
不过还未等兽人联军趁势拿下风息公领和玫瑰公爵领，连续几个月都没有动静的南方各国军队，却在这个时候，终于姗姗来迟，并且在玫瑰公爵以及风息公爵的热烈欢迎下，入主了霍尔德城。之后，玫瑰公爵和风息公爵先后宣布正式成立公国，并且加入了南方神圣联盟，为主的荣光而战！
神圣联盟和兽人部落之间，在原本属于奥托王国的领土上发生了惨烈的争夺战。北至河湾平原，南至铁木森林，西至风息峡谷，东至宁静之海，战场的争夺范围之广，战事之激烈，完全出乎光明教会方面的预料！原本以为能够轻易将兽人赶回高地的教会高层，为此没少掉头发。而兽人方面也同样为这样没完没了的战斗，感到吃不消。
而当神圣联盟和兽人部落打得热火朝天的时候，魔王军的诸多眷属们也没有闲着。所有的兽耳娘们利用战争带来的混乱，在每天夜里带领着魔物们四处进行狩猎，让原本就焦头烂额的战争双方感到头疼不已。
这片混乱的形势就这么一直持续着，直到有一天，奥兹终于完全掌握了属于魔王的所有力量，踏出了魔界……