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某个周六的下午，由美得知静杨她们都离开回家，就开车过来与千钧享受二人时光，好长时间没有在一起亲热，千钧抱住由美后二人就滚到床上，随后就发生了男女之间最原始的交流，久旷的由美拼命索取着，千钧搂住她激烈地给以回应，直至由美彻底瘫软在千钧身上，连手指头都无力移动。千钧怜惜地抚摸着她的娇躯，轻轻吻着她的秀发，低声说着情话。等由美彻底平静下来，千钧拿起床头电话，拨打了一个号码，发现没有人接听。由美询问，千钧说自己下午打算去一个朋友家看刀去。二人又在床上腻了很久，一起看了一部千钧收藏的大片《伴你高飞》。等影片结束，千钧再次打电话过去依然无人接听，就决定亲自过去一趟，让由美在家好好休息，并准备二人的晚餐。
这天，毛利小五郎受古董收藏家丸传次郎之托，调查他太太丸稻子是否有外遇，带着柯南和小兰到丸传次郎家汇报调查结果。小兰和柯南留在院子里观看下午的风景，水车在缓缓旋转，偶尔有鲤鱼跃出水面，阳光夕照，映红了整个院子。小兰安详地欣赏风景，柯南抱怨说没有侦探会带小孩子来做外遇调查报告吧。
小五郎明确告诉丸传次郎，他的夫人丸稻子的确有了外遇。丸传次郎得知自己戴了L帽子，大发雷霆。小五郎通过偷拍的照片指给丸传次郎看，并且指出丸稻子与情人每周幽会至少三次，丸传次郎的脸色铁青，询问照片上化妆的男人到底是谁。小五郎有些尴尬，解释说还需要查证。这时候电话铃声响起来，丸传次郎想起约了客人前来拜访，让小五郎等他一会儿，他去去就来，在咒骂妻子不贞的骂声中离开。但是，两三个小时过去了，仍然不见传次郎的踪影，反而是柯南和小兰在院子里面听到了些奇怪的声音。
小五郎干坐了2个多小时，忍无可忍，站起身来前去查看丸传次郎到底搞什么鬼。刚出房门碰到了这家的两个女佣，纱织和久美，她们被主人临时打发出去了，防止她们听到主人夫妇的丑事。此时，夫人丸稻子也赶了回来，询问小五郎来做什么的，小五郎一时焦急说出了自己是侦探。丸稻子脸色大变，让两个女佣去请老爷，低声请小五郎务必隐瞒她有外遇的事情，小五郎苦笑自己已经说出去了。这时传来纱织和久美的尖叫，大家赶过去，发现丸传次郎被人用武士刀刺杀，死在房间内，屋内墙壁和柜子上划满了刀痕。
随后，目暮警官带队赶到现场，身边跟着一位助手警官，目暮嘲笑小五郎开始把死亡带到委托人家里，大叔很是尴尬。丸传次郎是剑道3段的高手，小五郎推测杀死他的人也是个剑道高手才对。柯南说听到有客人前来拜访的脚步声，可惜没有见到面貌。正在说话之际，女佣说有个年轻的怪人前来拜访。目暮警官大喜，急忙让人请过来，“啊，千钧，怎么是你，你怎么会到这里来？”
千钧也是莫名其妙，“目暮警官，毛利大叔，你们都在啊，这家的主人丸传次郎约我下午前来的，他找人传话说他手中有一把价值连城的宝刀，想高价卖给我。我打了两次电话都没人接，就只好过来瞧瞧。”柯南奇怪，“千钧哥哥，你们怎么认识的？”千钧好笑，“还能怎么认识啊，在神怡道场认识的啊。丸传次郎的剑道修行马马虎虎吧。对了，出什么事情了？”目暮警官只好告诉他实情，千钧彻底无语，两大死神到来，丸传次郎只有毙命的份了。
千钧苦笑，“真是的，我还想见见他说的宝刀是什么样子呢。”小五郎冷笑，“千钧，你好像也是个剑道高手，杀死丸传次郎应该没有问题吧。你之前有没有偷偷来过？”千钧一愣，“那当然，我可是新庄御剑流的正宗传人，搞定这家伙跟吃饭一样。不过我是刚刚自己开车过来的，以前也没来过他家。喂喂，不是吧，大叔，你怀疑我啊？”柯南头上汗，谁让你非要今天过来。
这时候，助手警官发现了丸传次郎的记事本，记载了今天要来拜访的人，分别是毛利小五郎、波多野几也、诹访雄二、阿久津诚、千水千钧。这时候家庭医生波多野几也也来了，丸稻子介绍了他的身份，他马上被目暮警官叫过去询问。接下来雕刻大师阿久津诚来到，诹访雄二也随后赶来，柯南拉住诹访雄二的手观察，问他是否懂得剑道。
千钧看见诹访雄二，笑着打了招呼，“诹访先生也是位剑道高手啊，不过他现在自己开了家道场，丸传次郎去他那的次数比较多哦。”目暮警官询问诹访雄二的来意，诹访雄二说自己是来还钱的，立即被大叔怀疑还钱是假，赖账杀人是真。大家这才知道丸先生已经挂掉了，死亡的时间大约是在下午3点到5点钟，大家全都否认自己是凶手。
为了找出不在场证明，千钧只好打手机给由美，“由美，在做晚饭了哦，是这样，我拜访的那个朋友下午被人用刀杀掉了，目暮警官就在这里，你得给我做证啊。”由美好笑，多少有些脸红，“不是吧，这么巧。好吧，你把手机给目暮警官。”目暮警官接过电话，心里暗自腹诽这二人算什么关系啊。随后目暮警官得到了由美肯定答复，死亡推断时间之内二人一直腻在一起，没有分开过。小五郎得到这个消息后，忽然大叫明白谁是凶手了，剩下的这些人中有足够能力杀死同样是剑道高手丸传次郎的人，就只有诹访雄二。
千钧也极为认同这一点，不过随后他发现死者握刀的手的姿势不对，方向刚好相反。柯南也认为就算搏斗再激烈，也不会把划痕打到天花板上去吧，目暮警官得出结论是有人故意做出打斗的假象想要嫁祸给诹访雄二。千钧暗道根据福尔摩斯大人的定律能够杀死死者的依然只有诹访雄二，不过他也不明白为什么房间到处都是划痕。
随后目暮警官开始询问三人的不在场证明，诹访雄二说自己在这段时间在诹访剑道馆静坐，没有离开，也没有人可以证明。阿久津诚同样借了丸传次郎9万日元，今天还款期限到了，他是来请求宽限几天的，同样他也没有不在场证明。
目暮警官突然回头，询问小五郎的情况，小五郎恼怒，“警部，你居然怀疑到我头上啊，我只是受死者生前委托调查他的夫人偷情的。”结果引来大家和女佣们得一片惊叹，丸稻子尴尬万分，小五郎也自悔失言，这种事情应该要保密的。目暮警官冷着脸咳嗽一声，开始询问就职在米花医院的波多野几也，他声称今天是来给丸传次郎做身体检查的，却回答不出来案发时间自己在哪里。
柯南到处闻别人身上味道，不小心闻到小兰身下，小兰脸红说他不礼貌。柯南也脸红，呵呵笑着表示不好意思，不过他确定了夫人的外遇对象。波多野几也随口胡说自己在银座看电影，柯南问他看什么电影，他一时回答不出来，柯南急忙问，“是不是《夏日的快乐老人》啊，听说在银座放映很好看的。”波多野几也上了他的奸当，就顺口说是，结果被小兰揭穿谎言，《夏日的快乐老人》是上周放映的。目暮警官见他说谎，大怒让他跟自己会警局走一趟，丸稻子大急，咬牙说出二人下午在米花豪华酒店开房，一直在一起鬼混。
大家全目瞪口呆，丸稻子见丈夫已死，豁出去了，说出了波多野几也就是她的情夫。小五郎立即怀疑是他们两个串通谋杀亲夫，目暮警官也认为他们彼此不能为对方作证。丸稻子指着千钧，“给这个怪小子作证的不也是他的情人吗？为什么我们就不行？”千钧大怒，“八嘎，给我作证的是一位品格高尚玉洁冰清的女警官，我们那是郎情妾意，而你们可是J夫Y妇，怎么能相提并论？”所有人都一脸黑线，柯南暗语其实也差不太多。目暮警官头疼，其实严格说起来除了小五郎包括千钧在内都没有不在场证明，不过他私下还是信得过千钧和由美的。
目暮警官询问大家都约在几点，小五郎是2点，千钧是3点，阿久津诚是4点，波多野几也是5点，诹访雄二是6点。目暮警官奇怪为何大家都在5点多来的丸宅呢？随后目暮警官调查了电话录音，千钧、波多野几也、诹访雄二的录音都找到了，却没有阿久津诚的来电录音。阿久津诚也百思不得其解，自己明明威胁说如果敢卖掉自己的雕刻品就把你杀掉，电话里面却没有，目暮警官用冷厉的眼光看着他，阿久津诚急忙说自... -->>
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