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异乎寻常的发现，一个危险的皮箱！外面，小兰和直子结伴寻找千钧和柯南，边走边喊。
看完房间后，来到船尾，千钧向船员借来绳子，把海老名的皮箱放在救生艇上，用绳子绑住，放入船后的大海中，绳子的另一端绑在船尾的栏杆上。船员甲疑惑，“小伙子，毛利侦探真的有交待做这种事情吗？”千钧肯定，“是的。对了，还要请你们两位保守这个秘密。”船员乙道，“我们快房间去吧，这个尸体看得我直发毛。”船员甲道，“说的也是。小伙子，你也快点带着孩子回到大家那里去吧。”千钧笑着答应，船员甲乙离开了，“没想到这次旅行会发生这种事情……虽然说凶手已经举枪自尽了。”“策划这次旅行的古川先生，一定还在小笠原那里高兴地等着船靠岸呢。”
柯南已经有些底了，但还有几个疑点没有解开，他翻出邀请的广告函，“古川大，这趟旅行的策划人，一切的谜团都是因此而起。如果凶手是蟹江，而古川大的真实身份是蟹江的话，大部分的事情就连得起来了，所有的疑点也就都吻合了。但是我总觉得怪怪的。”千钧道，“拜托，你的智商退化了吗？像蟹江这样的抢银行惯犯，会因为害怕被捕而自杀吗？”柯南点头，“这样说也对。烧焦的金表，龟田的刻有古川字样的图章，都让我觉得纳闷。可恶，至少得先弄清楚古川大是谁。”千钧笑道，“这个我已经知道了。”
柯南吃惊，“什么？”千钧得意洋洋，“就让华森医生告诉大侦探福尔摩斯吧！你把古川大三个字横过来看……”柯南一下子就反应过来，“难道这个古川大是……原来是这样啊！喂，是灰原那个女人告诉你的吧？就是你出去接电话的那次。她对这种字谜游戏是非常擅长的。”千钧佩服，“切，这都被你猜到了啊！”柯南道，“看来，这个案子还真是有些蹊跷的地方。”千钧道，“你现在相信我的推理了吧！”
柯南道，“真被你说中了，凶手果然另有其人。哎，在枪响后，你跑到外面，确定那里除了已死的蟹江再没有别人吗？”千钧肯定，“当然，我那野兽般的直觉告诉我，那里只有死掉的蟹江，没有活人。”柯南汗，“什么野兽般的直觉……看起来，这个鲸井的确很可疑啊！”千钧道，“我看凶手一定是他。龟田和蟹江都死了的话，他得到的利益最大。船尾的枪声，一定是声东击西的计策，把我们都引到船尾，而他落在后面在船头甲板这边布置了什么机关，然后再跑过去，假装出现在后面。”柯南道，“关键还是手法……”
走廊通道，小兰和直子与船员甲乙遭遇，小兰问道，“你们好，请问你们有没有看到一个奇特的少年带着一个戴眼镜的男孩？”二人告诉了她们，“在船尾呢！”
甲板的栏杆处，海风吹走了柯南手中的广告函，广告函落在栏杆上。天色渐明了，千钧及时抓住了广告函纸，还给了柯南。柯南这才发现，栏杆上有些烧焦的痕迹，而另一端也有剥落的油漆。柯南立即来了精神，“难道说……”千钧虽然不完全明白，但也猜到这与犯人的手法有关。二人跑向船身方向，果然那里的栏杆也有痕迹。顺着栏杆检查，柯南发现了更多的线索，“这样一来就能够控制时间，还有大家的行动了。难怪他要找服部这个准一流侦探来这里。”
小兰和直子来到船尾，风吹起盖着尸体的塑胶布，看到下面的尸身，小兰有些惊恐，本能地向后靠拢，抓紧了直子。直子有些好笑，“小兰，你竟然还会怕这个……”小兰拉着直子跑到了另一侧，才松了口去。直子道，“我还以为你总是跟着毛利叔叔和新一，已经习惯了案件和尸体呢！”小兰叹气，“我情愿没有人死亡，爸爸和新一也都不是名侦探。那个烧焦的尸体实在太……”直子点头，“好恶心啊！”回过神，二女继续寻找千钧和柯南。
栏杆旁边，千钧道，“可是那人为什么要找服部呢？他在关西地区也许小有名气，那也不必找大阪的侦探啊！完全可以找我们两个嘛！平成年代的福尔摩斯与华森……”柯南觉得好笑，正要解释。这时，一个网球砸到了柯南的头上。柯南捂着头回过身，看见小兰气呼呼地走过来，直子掩嘴轻笑，跟在后面。千钧有些冒汗，“哈，小兰、直子，你们怎么来这里了？”小兰不搭理千钧，直斥柯南，“真是的，你怎么爱到处乱跑啊？每次都让人家为你担惊受怕的！”
直子批评千钧，“你自己要查案子也就罢了，干嘛老是带着柯南呢？他还是小孩子……”千钧干笑，“我想柯南脑子比较聪明，也许会有些不同的发现……他是毛利叔叔的亲自教导的弟子……哈哈……”柯南也有些肝颤，“那个我正要回去了，所以……”小兰不高兴，“千钧，算我拜托你，不要带着柯南乱跑了。现在服部不见踪影，你们就不要丢下我们两个女孩子了。”千钧只好道，“对不起啊，小兰。我只顾着查案了，好，那我们一起回去吧！”直子微笑摇头，招呼小兰。
海风吹动小兰的裙摆，小兰牵着柯南的手，跟在千钧和直子后面，“真是的，你明明知道我的胆子很小的。只要你一不见了，我就提心吊胆，生恐你会出意外。想当侦探，也要大一点再说吧！害我和直子在这个阴森恐怖的船上，到处找你们。”柯南低声道歉。千钧随手抛接着那个丢柯南的网球，“这个网球是从哪里来的？我记得你们两个都不怎么玩网球的，反而是园子喜欢……”直子道，“我们刚才离开餐厅找你们时，我在一张桌子底下捡到的，就随手给了小兰。”