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; 手鞠发动了风遁镰鼬，攻击过去。佐助飞快闪避，几棵大树被风遁削断。佐助一下子射出6只手里剑，手鞠挥舞扇子，“风遁，风杀阵！”将佐助逼退，佐助不得不躲避到无风的树后，思索对策，手鞠的扇子不大好对付。佐助很快冲出来，“火遁，凤仙花之术！”手鞠不敢再发动风遁，因为火克风，急忙从树上跳跃下来，落在地上，大火却将手鞠围在中央。佐助再次攻击，“火遁，大火球之术！”手鞠用扇子挡住了大火球，趁势发动风遁镰鼬，将佐助吹走。
佐助退后，脚下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦无，击中了佐助。手鞠落地，大为高兴，上前查看，以为终于成功了。呯地一声，佐助变成了木桩，是替身术。木桩上有个起爆符，瞬间爆炸，手鞠大叫不好，被轰了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲讽她几句，就急忙离开去追我爱罗了。手鞠坐起来，大口喘气。
佐助终于追上了我爱罗一行人，而手鞠为了掩护我爱罗逃走，决定留下来断后，因此一场关于手鞠和佐助之间的战斗开始了。战斗一开始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃软饭的，他利用火遁凤仙花之术，将手鞠困在火圈里，又立即使用豪火球之术企图命中手鞠的要害，可是手鞠却使用镰鼬击散了火焰，并使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以为胜券在握的时候，佐助居然使用了替身术，打了很漂亮的一场反击。
高台结界，三代向大蛇丸解释了自己为什么不选他做四代火影。当年，大蛇丸为了研究禁术和长生术，抓了村子里的很多忍者去做活体研究，终于被三代发现。师徒二人一番交涉无果后，大打出手，大蛇丸摧毁了实验室，叛逃出木叶。猿魔当时劝三代杀死大蛇丸，猿飞却顾念师徒之情放了大蛇丸一马。
大蛇丸发现了长生的秘密，将肉体作为容器，而灵魂则是实质。肉体衰朽后，更换容器就可以了。大蛇丸向猿飞炫耀了自己的秘术，嘲笑猿飞的衰老。猿飞也猜到了，大蛇丸下一个容器是佐助。大蛇丸承认这具女体已经是第二个容器。
大蛇丸将面具戴回去，发表了一番自我感觉良好的演说。初代突然发动了木遁攻击，将大蛇丸卷入进去，关在了木制牢笼里面。当年，三代的三个弟子，就是后来的木叶三忍，以大蛇丸最为出色，是个几十年才出现的天才。三代曾经一度希望大蛇丸能继承火的意志，来守护木叶，然而结果让他失望了。猿飞现在非常后悔，当年的错误要在今天弥补。大蛇丸挥动草薙剑，放出一群大蛇打破牢笼，冲了出来。
大蛇丸再次发动了影分身术，让两个影分身缠住两位火影。猿飞开始结印，准备发动封印术。大蛇丸已经准备好了，他要用反通灵禁术，将两个火影弄回去。师徒二人在进行最后的对话，一个坚持要摧毁木叶，一个要全力保护。二代火影结印，“幻术，黑暗行之术！”黑影包裹住了大蛇丸，大蛇丸遭到了难以躲避的攻击，在黑影里苦苦挣扎。初代火影趁机用木遁将那一群大蛇毫不费力地一一歼灭。
三代却谈起了木叶无数的忍者，大家就像一家人一样，彼此依赖信任互相爱护。二代火影带的猿飞日斩、水户门炎、转寝小春，猿飞带领的三忍，自来也带领的波风班（那两人不知道叫什么），大蛇丸与红豆，纲手与静音，波风水门带的卡卡西、带土、琳，现在的第7班、第8班、第10班，阿凯班，伊鲁卡带的木叶丸班，还有月光疾风、不知火玄间、山城青叶、并足雷同、卯月夕颜、白云叶山、森乃伊比喜、手九野、惠比寿、古介、钢子铁、神月出云、飞竹蜻蜓、叠鰛、雀、地鼠等其他木叶忍者，甚至那些普通民众，都属于木叶大家庭。
初代和二代发动了猛攻，打得大蛇丸狼狈不堪。大蛇丸身上也有多处受伤，但都很快恢复过来。猿飞趁着这个机会，将封印术用在如意棒和自己双手上，准备在适当时机给大蛇丸致命一击。大蛇丸终于完成结印，想要将二位火影送回去。两位火影临走时，“猿飞，对不起，帮不上你了！”“快将我们也封印吧！”
猿飞抛出的封印卷轴缠住了两位火影，“两位老师，剩下的就交给我吧！我会解决掉这个逆徒的！给你们添麻烦了！”猿飞的封印术发动了，“死面甲架！”两位火影遭到封印消失了。泥土下面露出3个死状很惨的音忍来，因为秽土转生这个术必须要用活人做容器。
猿飞大怒，“大蛇丸，你竟然连自己部下的生命也如此玩弄！”晶臧叹气，“大蛇丸真厉害，被三位火影围攻，还能抵挡住，丝毫不落下风啊！”其实晶臧高看大蛇丸了，初代和二代的实力最多只有正常状态的十分之一，三代年龄又大了，再加上两位火影总是不分敌我地进行忍术攻击，给他造成很大困扰。如果不是这样的话，三人联手有3个大蛇丸也解决了，这是晶臧实力提升以后才察觉到的。
二人又吵了几句，大蛇丸的影分身也消失，他刚才想要解除秽土转生，也消耗了大量的查克拉。猿飞拿起如意棒冲了过来，大蛇丸抄起草薙剑，二人又打在一起。猿飞抓住一个机会，挑飞了大蛇丸的草薙剑，如意棒变长突然猛攻过来，大蛇丸急忙发动了潜影蛇手，缠住了如意棒。
猿飞突然闪现抓住了大蛇丸的双臂，“一切都结束了！”大蛇丸感觉双臂开始麻痹，并且这种感觉渐渐向全身蔓延。他知道不好，立即召回草薙剑，草薙剑飞舞到空中，准备飞剑攻击。晶臧大叫，“火影大人，危险，后面！”大蛇丸和猿飞却同时大喊，“去死吧！”猿魔想要过去帮助三代，却被从树界脱困而出的万蛇紧紧缠住。初代火影消失后，树界自然失去控制，万蛇趁机跑了出来。