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，歌词是这样写的，“LivingDaylights，疾奔而逝激烈的1996，LivingDaylights，疾奔而来灿烂的1997。唯有不愿失去的东西，却在凝视下穿越时空消逝。不愿让不安与哀愁束缚，随着爱的步伐忠于自我。countdown的钟声即将响起，重整心情开始奔驰。瞧，现在也有，一声两声，仿佛不合时节的烟火一般。某人在某处宣告这是开始的声音。LivingDaylights，继续维持无可替代的梦，无论何处。LivingDaylights，继续维持永无止境的爱，直到永远。”
列车边上，一位警官向目暮报告，歹徒的车子在堤向津河的大堤上被佐藤和由美她们找到了，但里面是空的，没有任何东西留下。目暮头疼，“可恶，他们换车了。天气不好，可能要下雨，千钧他们那里估计也不行了。接下来唯一的希望就在这几个孩子身上了。”随后，侦探团按照歹徒的指示，来回跑了很多地方，都累得坐在地上走不动了。步美道，“从开始就在山手线上绕来绕去。”光彦怀疑歹徒是拿他们寻开心。柯南摇头，“不，歹徒是在等待机会，也就是我们几个离开警方视线的机会。”
随后，柯南再次接到电话，歹徒让步美拿着磁带过去。柯南皱眉，“我去不行吗？”“不行，3分钟后我们再联络，在不引起警方注意的情况下，你们把带子拿到厕所里面交换一下，别被发现。”厕所里，柯南坐在马桶上有些发愁，孩子们问到底要谁去。柯南问大家当时在电台里播放这卷磁带前，高山和永野有没有说什么其他的话？孩子们说没有，“不过，是他们经过一座寺庙时突然有灵感创作的。”光彦还记得寺庙叫做升圆寺。
柯南立即想起来，去年除夕的时候，升圆寺发生了一起谋杀案件。千钧曾经告诉过柯南，当时有个男子遭到一名持枪的神经病攻击，争执中开枪走火，那个精神病人就死了。没有目击证人，当时这个男子去自首，警方调查后也没发现什么问题，就判定那人是正当防卫了。当时负责这个案子的就是目暮警官。柯南眼睛一亮，原来如此，终于明白他们为什么非要这个练习带不可了。
光彦惊叫没时间了，步美也道，“必须快去……”柯南笑道，“我有个更好的办法！”5人商量好后，马上行动。歹徒打电话来让柯南按照指示行动，用这个计策甩掉警察。在列车即将离站关闭车门时，侦探团突然一起跑上去，警察们和突然摔倒的步美落在后面，没赶上列车。警官甲扶起倒地的步美，目暮拿出对讲机询问。还好，总算佐藤警官和另外2名警官及时从另外的车门冲上了列车。佐藤突然大急，“不好了，目暮警官，孩子们将手提包从窗户扔下去了。”目暮恼怒，“果然使出这招来了，还好，我们也有准备。孩子们的任务结束了，佐藤，你们去保护几个孩子。我们去那个落包的地方。”
原来，目暮警官偷着在包里放了跟踪器。步美不见了，警官甲疑惑，“刚才那个穿红色外套的小女孩跑到哪里了？”胖胖的警官乙道，“也许害怕，自己回家了吧！”外面终于下起雨来了，目暮警官他们发现落在雨地里的手提包一直没人去拿。列车上，佐藤警官等人抓住了在车上乱跑的其他4个孩子。佐藤抓住了文乃，年纪较大的警官揪住了光彦和元太，年轻的警官将柯南抓起来，柯南大怒，“色狼！”然后急忙捂住嘴巴。佐藤一愣，这分明是个女孩的声音。
穿着红色外套的步美跑到一个公用电话旁，接起电话。歹徒在电话里确认她身边没有警察跟踪后，就让她赶到自己所在的地方。步美大声答应着，“我会照做的。”抬起头来，小红帽下却是柯南露出狐狸般的笑容。车站外，目暮警官他们才搞清楚，步美和柯南利用了步美身穿的红色外套调换了身份，“怎么会这样呢？”同时，千钧和文良看着天空不断落下的雨滴，也束手无策了，黑闪已经无法继续追踪了。千钧抬起腕表，低声呼叫了柯南。
侦探团开始向目暮警官解释掉包的原因。光彦道，“歹徒的目的是那卷练习带。”元太道，“他们要步美躲开警察的跟踪，把录音带交给他。”步美道，“所以柯南才代替的。”目暮警官火大，“为什么没有提前告诉我们？”光彦解释，“因为只有让歹徒误以为计划成功，他们才会掉以轻心疏以防范。”文乃道，“所以柯南说掉包的事情千万不能被发现。”
目暮皱眉，“可是如果找不到歹徒在哪里，柯南也会有危险的。”步美笑着拿出柯南的追踪眼镜，元太急忙拦住她，示意噤声。步美不明所以，元太低声道，“这样子功劳会被柯南抢走的！”光彦也道，“我们找到歹徒藏身之处，再联络警方也不迟啊。”文乃有些犹豫，“这样好吗？”步美却赞成了，“你想想看，是我们救出Two－mIX的话，他们会怎样感谢我们……”
4个孩子脑子都浮现被高山和永野抱着大声称赞的画面，完全沉醉也幻想中。随后，元太下令，“少年侦探团一起出动抓歹徒了！”4人一起举起拳头说好，目暮警官疑惑，“你们几个小鬼干嘛叫这么大声？”4人一起汗，元太支吾说，“我们肚子饿了……那我们现在去买东西来吃了。”佐藤警官摇头，“等会要马上回来啊！”4人答应一声，离开了。
柯南又来到另一个电话亭前，接了电话。外面的雨越下越大，歹徒乙对步美一个人前来非常满意，让步美拿着磁带带对面仓库的2楼来，“你最喜欢的Two－mIX在等着你！”仓库中，高山美奈美和永野椎菜被五花大绑捆住里面，嘴也被堵着，歹徒乙挂断电话，哈哈大笑，“你们的任务也就到此结束了，如果要祈祷就趁现在了，我会好好为你们超度的！”美奈美和椎菜脸色大变，暗暗叫苦。
这时，外面传来敲门声和女孩的声音，“叔叔，我来了。”歹徒乙笑着将门打开，“谢谢你啊，小妹妹……怎么是你……”摘下小红帽的柯南，射出麻醉针，歹徒乙当场晕倒，爬在外面门口的栏杆处。柯南走进来，“奇怪，刚才在店里那个家伙不在啊？会去哪里了？”同时，侦探团也追踪到了仓库附近，文乃担心柯南的安危，光彦也觉得还是先联络目暮警官比较稳妥。步美发现不远处就有一个电话亭，4人就一起赶过去。
元太按动119，光彦急忙阻止，“笨蛋，这是消防队电话。警察应该是110。”步美也说，“要先按这个通话键才能讲话。”元太拨通电话，要求找目暮警官，随后发出惊叫。宫原悟史来到侦探团身后，狞笑着挂断电话。仓库内，柯南解开美奈美和永野椎菜，“好了，你没事了。”美奈美问，“你怎么会来这里？”柯南笑道，“我是要把这个带子送到这里来啊！”高山道，“说起来，我们一直听到那两个人在谈论带子的事情。”永野奇怪，“这卷带子有哪里不对吗？”
柯南劝道，“事情的细节等我们逃出去之后再说吧，我想警方也快来了。”永野问他，“你通知警方了？”柯南从兜里拿出侦探徽章，“我想他们一定是拿着追踪眼镜往这个方向来了，我这个徽章本身就是一个发信器。”永野椎菜惊讶万分，“你到底是什么人？”柯南摆了个姿势，“我叫江户川柯南，是个侦探。”二人看着自信的柯南，非常好笑，柯南上前将二人脚上的绳子解开，“趁着现在另一个歹徒还没有回来……”